4 4 No século XIX, as famílias ultra ricas, como os Rockfeller, perceberam a necessidade de criar estruturas que fossem dedicadas a cuidar exclusivamente dos seus investimentos, os chamados Single Family Office. O objetivo era garantir que todas as decisões relacionadas ao patrimônio seriam tomadas na direção dos seus melhores interesses. Posteriormente surgiram os Multi Family Offices (MFO), estruturas criadas para cuidar, não de uma, mas de algumas dezenas de famílias. O trabalho desenvolvido por um MFO vai além da gestão de investimentos. Para a construção do planejamento de cada família são levados em consideração temas tributários, fiscais, sucessórios, societários, controle de riscos e longevidade. Ou seja, qualquer fator que traga algum tipo de interferência no patrimônio do cliente. O objetivo macro é garantir a construção, usufruto e transmissão patrimonial respeitando todas as relações afetivas e financeiras que permeiam o seio familiar. Aqui na Bahia, a BWM Family Office é pioneira nesse modelo de atuação. A empresa foi fundada por Thiago Lauria, +BWM FAM I LY O F F I C E BWMFamily Office se destaca como a primeira empresa do setor na Bahia dedicada a cuidar de famílias que detém alto patrimônio. profissional que já atua no mercado há 15 anos com passagens por grandes instituições financeiras e fundo de pensão. Além disso é profissional Certified Financial Planner pela Planejar e certificado como Gestor de Investimentos (CGA) pela ANBIMA. Thiago destaca que durante todos esses anos viu famílias baianas recorrerem a empresas de fora por não terem uma oferta de serviço dedicada e com qualidade. Foi aí que ele decidiu criar a BWM, um acrônimo para Bahia Wealth Management, marca que traz sofisticação e ao mesmo tempo representa as raízes baianas. Hoje a empresa atende famílias que possuem patrimônio financeiro superior a 5 milhões de reais e que também passam por um filtro qualitativo. Tudo isso para garantir alinhamento de interesse e transparência, atributos fundamentais para um relacionamento produtivo e longevo. “Acreditamos que a gestão de patrimônio não é somente sobre dinheiro. Mas principalmente sobre pessoas, suas histórias de vida e seus legados. O nosso foco é permitir que os nossos clientes usufruam de suas riquezas com a tranquilidade de que seu patrimônio está sendo bemcuidado e sua família segura”. Um outro grande atrativo nesse modelo de negócio é a inexistência de conflito de interesses. O cliente remunera diretamente pelo serviço de maneira clara e transparente. Não existem custos ocultos, nem venda de produtos e nenhum recebimento de comissionamento de investimentos. Somente dessa forma é possível defender os reais interesses do cliente e estabelecer uma relação de confiança. “O nosso negócio não é de escala, é de exclusividade, de acompanhamento lado a lado dos nossos clientes. O nosso crescimento é 90% orgânico, com origem na indicação dos nossos próprios clientes. Esse é um sinal de que estamos no caminho certo e temos muito crescimento pela frente”. A empresa não abre o total de patrimônio que tem sob gestão atualmente. Para eles, a discrição e a confidencialidade são norteadores do trabalho que são bastante valorizados pelos seus clientes. “Acreditamos que a gestão de patrimônio não é somente sobre dinheiro. Mas principalmente sobre pessoas, suas histórias de vida e seus legados. O nosso foco é permitir que os nossos clientes usufruamde suas riquezas com a tranquilidade de que seu patrimônio está sendo bem cuidado e sua família segura”. BWM FAMILY OFFICE o Av. Tancredo Neve, 620 - Edf. Mundo Plaza - Caminho das Árvores - Salvador/BA Q @bwmfo k contato@bwmfo.com.br K www.bwmfo.com.br
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